Как найти нужную запись в системе Кларис: учет договоров?
Поиск нужной записи в программе Кларис доступен двумя способами:
- Перед вызовом справочника пишем 2-3 символа (печатаются красным) в поле ввода и вызываем справочник для выбора. В справочнике с таким же фильтром как правило несколько записей и достаточно двойного щелчка по искомой записи, чтобы ее выбрать. Это очень удобный способ и он покрывает потребности в поиске на 80%.
- Еще имеется возможность искать при помощи фильтрации по любому полю в списке. У любого столбца в правой части заголовка есть треугольник. Кликаем по нему - вызывается выпадающее вниз меню, в нем можно ввести несколько символов для поиска - программа автоматически отфильтрует записи. Это покрывает оставшиеся 20% необходимости в поиске.
Введенные при поиске символы система помнит, фильтр можно отключать и снова включать.
Далее подробнее, на примере:
Задача: необходимо добавить в поле ответственного. В курсе, что это Лисин Петр и он работает в ИТ отделе.
Вводим в поле Ответственный вводим первых три символа "Лис" и кликаем по кнопке вызова справочника справа.
Нюанс: Кларис не чувствителен к регистру, можно вводить ""ЛИС", Лис" или "лис" - результат один.
Нам повезло - других сотрудников с начальными буквами фамилии на "Лис" нет, система нашла единственного и выбрала его. Задача решена, ответственный Лисин Петр выбран.
Усложним задачу: для поиска введем два символа - "Ли" и нажимаем на кнопку вызова справочника справа:
Кларис обнаружил две записи, соответствующие запросу и покажет окно для выбора
Для решения задачи достаточно двойного нажатия по строке "Лисин Петр"
Нюанс: Если по столбцу работает фильтр, заголовок столбца выделен жирным курсивом.
Если по запросу "Ли" система найдет много записей, то запрос можно уточнить прямо в окне Сотрудники.При наведении мыши на правую часть заголовка столбца "Фамилия Имя" выпадает меню. В поле фильтрация можно ввести уточняющие запрос символы. Программа Кларис автоматически сформирует новый список, соответствующий запросу.
Фильтр можно сбросить, сняв флажок слева в меню Фильтрация. Кларис выключит фильтр по столбцу, но значение фильтра "Ли" запомнит. В дальнейшем можно применить фильтр еще раз, не пользуясь вводом с клавиатуры. Достаточно просто поднять мышью флажок. Ниже вы видите пример отключенного фильтра.
Фильтрация срабатывает по любому столбцу. Зная, что Лисин Петр работает в ИТ отделе, легко можно его найти, поставив фильтр "ИТ" на столбец "Отдел".
Фильтр для дат немного сложнее, но вполне понятен. Можно ввести три даты, и собрать период как вам удобно. Кларис запомнит ваш выбор.
Для сброса всех фильтров и просмотра полного списка нажмите "Очистить фильтр"